Su Moneyviz è possibile importare automaticamente gli estratti conto di Etoro, Interactive Brokers, Coinbase, Binance, Crypto.com, etc etc ma per chi ha altri broker (da Fineco a Directa o intermediari Crypto non supportati) abbiamo predisposto un file excel da compilare per agevolare l’importazione massiva delle transazioni del proprio portafoglio (si possono importare fino a 5.000 transazioni per file !)

Per prima cosa è necessario creare un portafoglio di tipo “Moneyviz” come evidenziato dallo screenshoot seguente indicando se il conto è di tipo “trading” o “crypto” 

E poi necessario scaricare il file Excel “Modello” da questo link:

DOWNLOAD FILE EXCEL MODELLO (XLSX)

Ecco anteprima di come appare l’excel

Foglio Excel di esempio.

Per compilare il file excel correttamente con i propri movimenti è necessario conoscere:
– l’elenco delle Borse supportate;
– l’elenco delle Valute supportate;
– il significato dei vari campi;

Trovi nel file diversi esempi per i tipi di operazioni più comuni (nel campo note trovi la spiegazione della relativa operazione)

Come compilare correttamente il file formato moneyviz?

Vediamo le istruzioni per compilare correttamente l’excel ed importare le tue transazioni su Moneyviz in pochi semplici passaggi !

Per prima cosa è necessario conoscere l’elenco delle 20 Borse e delle 29 valute supportate da Moneyviz.

I codici delle 20 Borse Supportate da Moneyviz
Valute supportate da Moneyviz
I codici delle 29 valute supportate da Moneyviz
Istruzioni su come compilare correttamente il file excel per inserimento custom = inserimento manuale

Esempio inserimento Azione

Se ad esempio hai bisogno di aggiungere l’acquisto di azioni della Danske Bank hai bisogno di inserire in una riga dell’excel almeno i seguenti valori:

– come Borsa (Exchange): OMK (il codice che rappresenta la Borsa di Copenaghen)
– come Valuta: DKK (il codice che rappresenta la Corona Danese)
– come Tipo: BUY (perchè stiamo acquistando)
– come Data: 15/04/2021 (la data del giorno di acquisto)
– come Qt: 10 (perchè stiamo acquistando 10 azioni)
– come Prezzo: 121.80 (il prezzo al quale abbiamo acquistato le azioni)

Quando, come in questo caso, stai utilizzando una valuta diversa dall’Euro non è obbligatorio ma è consigliabile compilare il campo Exchange Rate

E’ importante per tutti i valori Moneyviz interpreta qualsiasi “,” e qualsiasi “.” come un separatore di decimali quindi se stai acquistando Amazon a 3000 $ devi scrivere 3000.54 o 3000,54

Esempio inserimento Criptovaluta

Se invece hai bisogno di aggiungere una transazione relativa a criptovalute hai bisogno di inserire in una riga dell’excel almeno i seguenti valori:

– come Borsa (Exchange): CC (il codice che rappresenta le criptovalute)
– come Prezzo: 25000 (il prezzo al quale abbiamo acquistato quella determinata criptovaluta)
– come Valuta: EUR (il codice che rappresenta la valuta del prezzo utilizzato nel campo precedente)
– come Tipo: BUY (perchè stiamo acquistando)
– come Data: 15/04/2021 (la data del giorno di acquisto)
– come Qt: 1 (perchè stiamo acquistando 10 azioni)

Domande Frequenti

Prezzo non obbligatorio: Il prezzo non è necessario se non lo hai a disposizione in maniera certa puoi lasciare il campo vuoto e Moneyviz inserirà automaticamente il prezzo di quella criptovaluta alla chiusura di quel determinato giorno. 

Una volta salvato il tuo file in formato XLSX (ricordati di non modificare la prima riga!) e aver proceduto con l’importazione cliccando su Transazioni potrai velocemente verificare se tutti i dati (soprattutto quelli di quantità, prezzo e valore) siano stati riconosciuti correttamente.

Dopo aver terminato l’importazione Moneyviz avrà bisogno di qualche ora per calcolare il tuo “Impatto Fiscale” ovvero un riassunto sintetico di quanti soldi dovrai versare tramite la tua Dichiarazione dei Redditi

Se hai dubbi su come utilizzare l’importazione automatica, riscontri errori e/o difficoltà non esitare a contattarci tramite la chat di assistenza dedicata presente in ogni pagina del sito !

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